Aang próbál magától bejutni az Avatar állapotba. Ezután egy látomásában látja, hogy ki lesz a földidomár mestere. Megkeresik Tophot, aki egy gazdag család vak gyermeke. Ennek ellenére kitűnő földidomár, de szülei nem akarják elengedni őt, így megszökik Aangékkal. Ellátogatnak egy titkos föld alatti könyvtárba, ahol megtudják, hogy rövidesen napfogyatkozás lesz, így akkor kell megtámadni a pillantra meggyengült Tűz népét. Ez alatt a homokidomárok elrabolják és eladják Appát. A repülő bölény Ba Sing Se-be kerül, ahol bezárják egy titkos föld alatti helyre. Aangék is elmennek Ba Sing Se-be, ahol a királynak a támadásról akarnak beszélni, de ott megtiltják az erről szóló témát. Appát sem találják meg. Kiderül, hogy a Föld királyának helyettese egy áruló, aki Azuláéknak segít, de őt is átveri a gonosz hercegnő. Aang e közben egy mesternél volt, aki az Avatar állapot bejutásába tanította az ijfú légidomárt, de megérezte Katara bajban létét, így visszament Sokkáékhoz. Katarát és Zukot elfogták és egy titkos föld alatti kamrába zárták. Aang és Iroh megmenti őket. Zuko-nak választania kell bácsikája és a Tűz népe között és Azulát választja. Együttes erővel megtámadják, majd Azula majdnem megöli Aangot,de Katara meggyógyította a Szent Víz segítségével. Ezután elindulnak a már megtalált repülő bölénnyel. Iroh-t elfogják és börtönbe verik, Ba Sing Se-t elfoglalja a Tűz népe